Thông tin thị trường thép tuần từ 11-18/11/2014

Thị trường quặng sắt

Tuần qua, giá quặng sắt tiếp tục giảm nhẹ 0,5 $/dmt xuống còn 75,5 $/dmt đối với quặng 62%Fe xuất sang thị trường Trung Quốc.

Một số nguồn tin cho biết Chính phủ Trung Quốc có thể buộc phải thực thi một số biện pháp cắt giảm sản lượng như là một phần trong cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường dai dẳng ở nước này. Do đó các nhà máy đã giữ tồn kho ở mức thấp nhất có thể. Các nhà máy cũng chắc chắn rằng họ sẽ có thể mua được quặng bất cứ khi nào họ cần do nguồn cung khá dồi dào.

Ngoài ra, các nhà máy nước này cũng đang đối mặt với việc siết chặt tín dụng do các ngân hàng yêu cầu trả nợ trước cuối năm trước khi có cam kết hạn mức tín dụng mới.

Thị trường thép phế

Tuần qua, thị trường thép phế vẫn khá ảm đạm, giá tiếp tục giảm nhẹ.

Thị trường Mỹ: giá phế cont xuất khẩu khu vực bờ Tây Mỹ tuần qua giảm do giá xuất sang thị trường Châu Á vẫn đang bị ép xuống và ảnh hưởng giá quặng sắt. Giá HMS1/2 80:20 giảm xuống còn 260-265 $/t FAS cảng Los Angeles

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: giá phế nhập khẩu vào thị trường tiếp tục giảm mạnh trong đầu tuần qua trước khi tăng trở lại vào cuối tuần. Giá bình quân phế HMS1/2 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua ở mức 305 $/t CFR, giảm khoảng 10$/t so với cuối tuần trước. Mặc dù lượng lớn thép phế đã được ký kết trong tuần qua đến từ các nguồn châu Âu, Anh, Mỹ và các nhà cung cấp Biển Baltic, nhưng giá tiếp tục di chuyển đi xuống chạm mức thấp kỷ lục là 300 $/t CFR.

Thị trường thép phế Đông Á vẫn khá yên ắng. Giá phế HMS1/2 80:20 tàu rời nhập khẩu về thị trường này vẫn không đổi quanh mức 305-310 $/t CFR.

Hôm giữa tuần, Công ty Huyndai Hàn Quốc đã thắng thầu lô 29.000 tấn H2 của Nhật với giá 39.000 yên/tấn FOB, mức giá này cao hơn 3.000 yên/tấn so với giá mua thời điểm tuần cuối tháng 10.

Còn tại thị trường nội địa Hàn Quốc, Công ty Posco cho biết từ 17/11 sẽ thực hiện cắt giảm giá thu mua thép phế các loại xuống 5.000 won/tấn (4,5 $/t). Công ty Hyundai và Dongkuk Steel cũng sẽ cắt giảm giá phế xuống 10.000 won/tấn cho tất cả các loại từ ngày 20/11.

Thị trường Nhật: giá phế tại Nhật đã tăng nhẹ sau khi công ty dần đầu thị trường Tokyo Steel nâng giá thu mua phế các loại lên 1.000 yên/tấn (8,6 $/t) từ hôm 5/11. Ban đầu các nhà máy nhỏ khác chỉ theo dõi thị trường, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu nâng giá mua.

Các thương nhân Nhật đã trả 28.500 Yên/tấn FAS để gom hàng phế H2 được xuất khẩu từ vịnh Tokyo, tăng 500 Yên/tấn so với tuần trước.

Thị trường Đài Loan: giá phế giảm khoảng 5 $/t do nhu cầu thép thành phẩm trong nước yếu và tâm lý khách hàng đang mong đợi giá tiếp tục giảm. Giá giao dịch thép phế HMS1/2 80:20 hàng cont trong tuần qua quanh mức 284-286 $/t CFR Đài Loan, giảm so với mức 290-295 $/t của tuần trước đó.

Thị trường Việt Nam: thép phế nguồn Nhật đang được giao dịch khá nhiều do mức giá cạnh tranh. Tuần qua, giá chào phế H1/H2 nguồn Nhật phổ biến mức 320-330 $/t CFR, phế H2 khoảng 310 $/t CFR, chào phế tàu nguồn Mỹ khoảng 330-340 $/t CFR.

Thị trường phôi thép

Tuần qua giá phôi nguồn CIS tiếp tục giảm do giá phế vẫn chịu áp lực đi xuống và người mua trì hoãn các đơn hàng mới để chờ thị trường ổn định ở mức giá thấp hơn nữa. Giá chào phôi giao Biển Đen phổ biến ở mức 420-430 $/t FOB cho giao hàng tháng 01/2015, tuy rằng vẫn có một số nhà cung cấp nhỏ lẻ đưa ra giá thấp hơn dưới 420 $/t FOB Biển Đen.

Trong khi đó một số nhà cung cấp phôi Nga vẫn đưa ra mức giá chào cao 440-450 $/t FOB Biển Đen.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số chào hàng phôi có giá khá thấp chỉ khoảng 440 $/t CFR, mức giá này tương đương 420-425 $/t FOB Biển Đen. Tuy nhiên, một số thương nhân cho biết các giá chào thấp trên chủ yếu là đầu cơ, và thị trường không có nhiều giao dịch ở mức giá thấp.

Hầu hết đều chung nhận định với giá chào phôi nguồn CIS xuống thấp như trên thì phôi nguồn Trung Quốc đã bị đánh bật khỏi thị trường. Hiện các nhà sản xuất phôi Trung Quốc khá im lặng trong khi các nhà cung cấp phôi nguồn CIS đã có sự điều chỉnh giá phù hợp.

Thị trường Đông Nam Á, giao dịch nhập khẩu phôi vẫn yếu do giá phế thấp và sức mua kém. Tuần qua, các nhà cung cấp phôi nguồn Nhật đã cạnh tranh được hỗ trợ bởi sự suy yếu tương đối của đồng Yên. Thông tin tuần trước đó có 6.000 tấn phôi Nhật được chốt ở giá 465 $/t CFR Thái Lan cho giao hàng tháng 01/2015. Chào hàng mới cuối tuần qua ở mức 460 $/t CFR Thái Lan.

Tại Hàn Quốc, giá chào phôi nguồn Nhật khoảng 52.000 yên/tấn, tương đương 448 $/t CFR cho giao hàng cuối tháng 12/2014, đầu tháng 01/2015. Trong khi đó chào phôi nguồn Trung Quốc khoảng 445-450 $/t CFR Hàn Quốc, như vậy phôi Trung Quốc đang mất lợi thế cạnh tranh.

Chào phôi nguồn Trung Quốc hiện khoảng 445-450 $/t CFR Philippin và 450-460 $/t CFR Inđonesia, tuy nhiên khách hàng trả giá khá thấp dưới 440 $/t CFR.

Thị trường thép dẹt

Tuần qua, giá xuất khẩu nguồn CIS tiếp tục giảm. Giá HRC xuất khẩu nguồn CIS khoảng 485-495 $/t FOB Biển Đen, giảm khoảng 10 $/t so với tuần trước. Giá chào CRC khoảng 570-600 $/t FOB Biển Đen.

Các cuộc đàm phán giữa các nhà sản xuất thép HRC Nhật Bản và các nhà cán thép Hàn Quốc cho giao hàng tháng 12 sẽ diến ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 và nhiều khả năng các nhà sản xuất Nhật phải chấp nhận mức giá thấp hơn.

Giá HRC re-rolling nguồn Nhật giao hàng tháng 10-tháng 11 quanh mức 520 $/t FOB, giảm 10-20 $/t so với tháng 9. Theo Platts do thị trường thép Châu Á đang yếu nên các nhà máy Nhật đã chấp nhận giảm giá và họ sẽ phải tiếp tục giảm nữa. Ngoài ra, do việc đồng yên đang mất giá nên cho phép các nhà máy Nhật dễ chấp nhận giảm giá hơn.

Thị trường Trung Quốc: giá HRC tại Thượng Hải tuần qua tăng nhẹ với giá HRC Q235 5,5mm giao dịch phổ biến ở mức 2.960-2.980 CNY/tấn, đã có 17% VAT.

Giá xuất khẩu HRC nguồn Trung Quốc tuần qua giảm. Giá chào HRC SS400 từ 3mm trở lên phổ biến 465-470 $/t FOB Trung Quốc, giảm khoảng 5-10 $/t so với tuần trước.